Salesforce bietet leistungsstarke Tools für das Opportunity-Management. Sobald jedoch mehrere Personen an derselben Opportunity arbeiten, fehlt oft ein zentraler Überblick darüber, was diese Personen tun und wann sie verfügbar sind. Teams müssen häufig schnell reagieren, Kundentermine koordinieren oder interne Entscheidungen treffen. Salesforce zeigt jedoch nicht an, ob die zuständigen Kollegen dafür Zeit haben.
Beispielsweise wird eine Verkaufschance relevant, und der Kunde möchte noch diese Woche ein Treffen vereinbaren. Sie öffnen die Verkaufschance und stellen fest: Es gibt keine einfache Möglichkeit zu sehen, wer im Account-Team verfügbar ist, wer im Urlaub ist oder wer gleichzeitig an anderen Geschäften arbeitet. Infolgedessen wird Zeit verschwendet, es werden Anfragen gestellt, und die Koordination wird unübersichtlich.
Da Salesforce keine integrierte Verfügbarkeitsanzeige für Opportunity-Teams anbietet, greifen viele Benutzer auf improvisierte Workarounds zurück.
Ein klassisches Beispiel: Man erstellt ein „Pseudo-Meeting“ in Outlook oder Google Kalender, fügt alle relevanten Teammitglieder hinzu und prüft, wer verfügbar ist. Andere kopieren die Namen der Teams manuell in Kalender- oder HR-Tools oder tippen in Slack: „Hat jemand am Donnerstag Zeit für das Kundengespräch?“ Einige haben sogar interne Tabellen oder Spreadsheets, in denen die Verfügbarkeit manuell gepflegt wird – oft unvollständig und selten aktuell.
Diese Lösungen sind zeitaufwendig, machen Prozesse fehleranfällig und führen dazu, dass wichtige Gelegenheiten weniger effektiv koordiniert werden als nötig.
Genau hier setzt die Lösung an: Ontime, ein integriertes Widget, das direkt in der Opportunity angezeigt wird und in diesem Beispiel automatisch das zuständige Account-Team auswählt. Innerhalb der Opportunity sehen Sie sofort die Verfügbarkeit aller relevanten Teammitglieder – ohne zusätzliche Tools, ohne Kalenderanpassungen und ohne manuelle Koordination.
Das Ergebnis: Weniger organisatorischer Aufwand, mehr Fokus auf den Kunden und deutlich besser koordinierte Geschäfte.
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