Synchronisieren Sie alle Ihre CRM-Kalender und Kontakte

Sowohl Ihre Salesforce- als auch Ihre E-Mail-Plattformen unterstützen Kontakte und Kalender. Wie können wir das kundenorientierte Ablagesystem von Salesforce mit den umfangreichen Mail- und Kalenderfunktionen in Microsoft O365/Exchange oder HCL Domino kombinieren?

Unsere Lösung ist das Q!kom Add-on für den OnTime Gruppenkalender. Zwei Systeme, die sich wie eines anfühlen!

Kalender-Synchronisation
Erstellen und bearbeiten Sie Termine direkt in Salesforce
Synchronisieren Sie Salesforce-Kontakte mit dem persönlichen Adressbuch
Erstellen Sie E-Mails direkt in Salesforce
Speichern Sie E-Mails in Salesforce und verknüpfen Sie diese automatisch

Integrates with

Erleben Sie Q!OnTime für Salesforce

Features

Ansichten im Zusammenhang

Salesforce bietet Ihnen zwar die Möglichkeit, Account- und Opportunity-Teams zu erstellen oder Warteschlangen bei Cases zu verwenden, aber Sie können die Verfügbarkeit der Mitglieder nicht sehen.

Bringen Sie die Verfügbarkeit der Teams direkt in Salesforce.
Sehen und planen Sie direkt mit den Account- und Opportunity-Teams
Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Warteschlangenmitglieds, bevor Sie einen Fall zuweisen.
Lassen Sie den Benutzerkalender im neuen Personenprofil anzeigen

Direkte Bearbeitung

Alle Änderungen können Sie direkt in Salesforce vornehmen, die gesamte Funktionalität des OnTime Gruppenkalenders steht Ihnen zur Verfügung:

Firmenadressbuch, persönliches Adressbuch und natürlich alle Adressen aus dem SalesForce CRM
Räume und Ressourcen buchen
Ohne den Vertriebskontext verlassen zu müssen, verschicken Sie perfekte Besprechungs-Einladungen an Ihre Kunden.
Dokumente werden genau passend im CRM abgelegt, da sie z.B. mit SF-Objekten, Accounts, Opportunities und Cases verknüpft werden können
Die Verknüpfung zu den eingeladenen Personen in Salesforce wird Ihnen automatisch vorgeschlagen

Kalender-Synchronisation

Alle Termine auch in Salesforce zur Hand:

alle Termine werden nach Kontakten aus Salesforce durchsucht und entsprechend verknüpft
Kontaktduplikate werden erkannt und angezeigt, aber nicht verknüpft
andere Verknüpfungen, z.B. mit einer Opportunity, werden unterstützt.
Termin-Duplikate aus anderen Synchronisationen werden erkannt

E-Mail-Synchronisation

E-Mails, die von Exchange oder Domino gesendet werden, können im Salesforce CRM abgelegt werden.

E-Mails können z.B. im Datenbereich ausgewählt werden, Anhänge sind sofort sichtbar und man sieht, ob sie bereits abgelegt wurden.
Beim Importieren einer E-Mail können Sie die zu importierenden Anhänge auswählen. Die E-Mails können direkt mit Salesforce-Objekten, Accounts, Opportunities, Fällen und/oder Personen verknüpft werden.
Funktionen wie die von Salesforce angebotene Wiedervorlage können eingestellt werden
In Salesforce erstellte E-Mails einfach über Ihren MS Outlook- oder HCL Notes-Client versenden