Sowohl Ihre Salesforce- als auch Ihre E-Mail-Plattformen unterstützen Kontakte und Kalender. Wie können wir das kundenorientierte Ablagesystem von Salesforce mit den umfangreichen Mail- und Kalenderfunktionen in Microsoft O365/Exchange oder HCL Domino kombinieren?
Unsere Lösung ist das Q!kom Add-on für den OnTime Gruppenkalender. Zwei Systeme, die sich wie eines anfühlen!
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Kalender-Synchronisation
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Erstellen und bearbeiten Sie Termine direkt in Salesforce
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Synchronisieren Sie Salesforce-Kontakte mit dem persönlichen Adressbuch
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Erstellen Sie E-Mails direkt in Salesforce
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Speichern Sie E-Mails in Salesforce und verknüpfen Sie diese automatisch
Integrates with
Erleben Sie Q!OnTime für Salesforce
Ansichten im Zusammenhang
Salesforce bietet Ihnen zwar die Möglichkeit, Account- und Opportunity-Teams zu erstellen oder Warteschlangen bei Cases zu verwenden, aber Sie können die Verfügbarkeit der Mitglieder nicht sehen.
- Bringen Sie die Verfügbarkeit der Teams direkt in Salesforce.
- Sehen und planen Sie direkt mit den Account- und Opportunity-Teams
- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Warteschlangenmitglieds, bevor Sie einen Fall zuweisen.
- Lassen Sie den Benutzerkalender im neuen Personenprofil anzeigen
Direkte Bearbeitung
Alle Änderungen können Sie direkt in Salesforce vornehmen, die gesamte Funktionalität des OnTime Gruppenkalenders steht Ihnen zur Verfügung:
- Firmenadressbuch, persönliches Adressbuch und natürlich alle Adressen aus dem SalesForce CRM
- Räume und Ressourcen buchen
- Ohne den Vertriebskontext verlassen zu müssen, verschicken Sie perfekte Besprechungs-Einladungen an Ihre Kunden.
- Dokumente werden genau passend im CRM abgelegt, da sie z.B. mit SF-Objekten, Accounts, Opportunities und Cases verknüpft werden können
- Die Verknüpfung zu den eingeladenen Personen in Salesforce wird Ihnen automatisch vorgeschlagen
Kalender-Synchronisation
Alle Termine auch in Salesforce zur Hand:
- alle Termine werden nach Kontakten aus Salesforce durchsucht und entsprechend verknüpft
- Kontaktduplikate werden erkannt und angezeigt, aber nicht verknüpft
- andere Verknüpfungen, z.B. mit einer Opportunity, werden unterstützt.
- Termin-Duplikate aus anderen Synchronisationen werden erkannt
E-Mail-Synchronisation
E-Mails, die von Exchange oder Domino gesendet werden, können im Salesforce CRM abgelegt werden.
- E-Mails können z.B. im Datenbereich ausgewählt werden, Anhänge sind sofort sichtbar und man sieht, ob sie bereits abgelegt wurden.
- Beim Importieren einer E-Mail können Sie die zu importierenden Anhänge auswählen. Die E-Mails können direkt mit Salesforce-Objekten, Accounts, Opportunities, Fällen und/oder Personen verknüpft werden.
- Funktionen wie die von Salesforce angebotene Wiedervorlage können eingestellt werden
- In Salesforce erstellte E-Mails einfach über Ihren MS Outlook- oder HCL Notes-Client versenden
Kontakt-Synchronisation
Machen Sie Ihre Vertriebskontakte immer und überall in Ihrer E-Mail-Anwendung verfügbar.
- Synchronisieren Sie alle relevanten Salesforce-Kontakte basierend auf Zugehörigkeiten mit den persönlichen Kontakten in Exchange oder Domino
Beispiele
Erfahren Sie mehr über Q!OnTime
Wenn Sie mehr über Q!OnTime für Salesforce erfahren möchten, kontaktieren Sie uns gerne, um Informationen über Preise, Produkte oder zum Setup zu erhalten.
